专栏名称: 古北路烧烤哥
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这下知道什么是新基建新主线了吗?

古北路烧烤哥  · 公众号  · 科技创业 互联网安全  · 2024-12-24 21:25
    

主要观点总结

文章主要讨论了当前市场从炒映射炒跟随到自主国产化转变的趋势,以及国内新基建的发展。同时,提到新能源车的演变和当前市场的投资机会,特别指出某些大型科技公司的资本开支和潜在投资机会。文章还推荐了一位对产业逻辑跟踪出色的老师,并提到了年底市场的整体情况。

关键观点总结

关键观点1: 市场趋势的转变

文章指出当前市场从炒海外的映射转变为炒国内自发的产业逻辑,自主国产化成为新的热点。

关键观点2: 新基建的发展

国内开始大规模刺激新基建,这是市场发展的重要推动力。

关键观点3: 新能源车的演变

文章通过新能源车的例子说明市场趋势的变化,以及投资机会的增多。

关键观点4: 大型科技公司的资本开支

文章提到字节、阿里等大型科技公司未来的资本开支,以及这些投资可能带来的投资机会。

关键观点5: 对产业逻辑跟踪的推荐

文章推荐了一位对产业逻辑跟踪出色的老师,并建议与机构的朋友们交流,可以约着和这位老师聊一聊,以获取更多产业逻辑的洞察。


文章预览

前两年炒映射炒跟随,现在开始炒自主国产化了,同时国内开始大规模刺激搞新基建,这下全市场都知道这个大逻辑了吧? 之前是炒海外的映射,现在开始是炒国内自发的产业逻辑了,就像最早的新能源车要靠补贴才会去买车,但是后来是自己觉得新能源车好就去买车了一样,前两年的新能源行情走了投机大行情,后面两三年新能车板块走出了产业大牛市,诞生了非常多伟大的企业。 现在一样,你们去看看,字节未来几年400亿美金,阿里300亿美金等等这些超大规模的资本开支,投给谁了? 随便5%落到哪个小市值上市公司身上就是几倍的行情。 你们看看小熊跑得快老师写的这些帖子就会明白很多,比如今天发的《 谁还有2014-2015年cloud记忆? 》,这位老师对产业逻辑的跟踪比较好。 机构的朋友们应该知道是谁,可以约着和ta聊一聊,应该是我近期接 ………………………………

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