主要观点总结
本文主要讨论了豆包这一题材在投资领域的机遇和挑战。作者通过自上而下找对标的方法，分析了豆包在政策、时机和与华为的对标情况，并强调了研究细分赛道和个股的重要性。同时，作者还探讨了AI时代芯片行业的变革，以及小芯片厂在AI时代的机会。
关键观点总结
关键观点1: 豆包题材的投资机遇
作者认为豆包题材在政策和时机上都站得住脚，可以炒作，且可能与华为带来的国产硬件机会相提并论，有很大的投资潜力。
关键观点2: 研究的重要性
作者强调，要增强信心，需要深入研究细分赛道和个股，这是投资中最难也最花时间的部分。
关键观点3: AI对芯片行业的影响
作者认为AI时代带来了芯片行业的变革，特别是ASIC芯片和SOC芯片的机会，很多小的芯片厂在AI时代有机会享受行业红利。
关键观点4: 市场节奏的理解
作者提到需要结合自我对市场节奏的理解进行投资，并强调了不会因为预期的兑现而失去信心，因为后面还有其他的投资机会。
文章预览
上周，很多人都知道豆包这个题材； 由于投资者都有一定的敏感性，所以都隐约认为这里面有机会； 但隐约觉得和笃定是不一样的； 信心的不同也造成结果的不同； 如何去解决这个问题呢， 那就是要自上而下的找对标，照镜子； 我简单的把豆包逻辑聊一下： 首先是豆包上周开始走强之后，我们就需要加强研究， 这个时候不是研究行业，更不是研究个股，而是研究宏观上是政策+时机上否站得住脚： 政策上，上周经济会刚提出AI+； 时机上，美股AI应用已经爆发； 所以时机和政策等豆包都站得住脚； 这个题材可以炒； 但能够炒多高呢？ 那就要站在中观行业层面找对标，定位题材的大小了； 比如与豆包同期炒作的消费，依靠的是政策，这种逻辑老生常谈，最多和之前三胎对标一下，但我们知道之前三胎啥的也没有炒出个什么行情； 而豆包不一样
………………………………
