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飞机坠落与黄金新高 审核中
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大语言模型的极限 审核中
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21年2月10号的疯狂 这几天市场的扭曲程度，已经超过去年9月份。 去年9月份，港股从9月12号开始上涨，a股大盘股从18号开始上涨，只差了四个交易日。 本轮美元美债利率下跌，港股从14号开始上涨，已经两周十个交易日，a股大盘股仍然拒绝上涨，甚至被激烈做空。 今天更加疯狂，红盘开盘，一路往下砸，临收盘时ih if呈80度下跌。 前边几个月ih if多数时候是升水，今天直接砸到 审核中
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托尼斯塔克在山洞里制造出这个，用一堆废料！ 几百万美元，少量的残血显卡，就能搞出deepseek，类似于托尼斯塔克在山洞里搞出第一版钢铁侠战甲。 初看不可思议，实际上这才是非常合理的。 正如特斯拉的研发费用远低于大众，苹果的研发费用远低于诺基亚。 真正牛逼的企业，都是年轻人创业，老板在业务一线亲力亲为，用很少的研发资金就颠覆了巨头。 美股那几个巨头又大又老，像极了大众和诺基亚 审核中
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ai和比特币逻辑都出现巨大裂缝 终结ai泡沫的，是中国的deepseek。 美国之所以一直吹捧ai，因为这是极少数美国能碾压中国的领域，美国掌握了算力，就掐住了中国ai的发展速度。 open ai动辄就想搞几千亿美元的融资，想大力出奇迹，靠算力强行搞出agi。这也是英伟达市值第一的逻辑。 但deepseek靠着极少数的算力，就搞出跟chatgpt4o差不多的东西，扎克伯格的m 审核失败
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外资 国家内资和市场内资 做博弈和轮动时，要考虑到这三种资金的流向 强弱和偏好。 1月13号晚上美元见顶，1月14号港股开始上涨，这就是外资流入。 外资偏好蓝筹股，尤其是高质量蓝筹，如互联网 大消费。 1月23号也就是昨天，上午9点开会，这就意味着国家内资开始进场。 国家内资的组成有指数基金 国家队 社保 大险资，偏好蓝筹股，尤其是高股息蓝筹。 剩下一大支是市场内资，由公募 审核中
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2025公募基金仍将跑输沪深300 23和24年，公募基金已经连续两年跑输沪深300，今年估计仍会延续这个趋势。 自从2022年科技股泡沫破裂以来，机构一直在寻找新科技板块和新逻辑，伺机反扑好几次。 22年5到8月的科创板，22年11月到23年4月的计算机 传媒 ai，24年2到3月的新质生产力和低空经济，以及最近这一轮的ai和机器人。 哪一轮真的出现了整体产业景气度，转化为 审核中
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黄金新高在即 川普上任后的特朗普交易，和川普上任前的特朗普交易完全相反。 市场太过于重视减税对美国经济的刺激作用，加关税对于全球经济的抑制，却忽略了这两项的实施难度。 减税可能需要国会里掰扯一年，加关税需要考虑到美国自身的通胀回升，通胀才是川普支持者最痛恨的东西。 这俩事都没那么容易落地，反而立刻就能落地的，是马斯克裁员，上任第一天已经裁撤一个部门。 所以美国经济先迎来的，会 审核失败
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内资大都是贱骨头 最近中美关系转暖，民间大和解，官方层面阴狠的拜登离任，新上任的川普却一改前期态度，对中国表态较积极。 于是港股持续上涨，人民币汇率升值，a股却扭扭捏捏想跌，这是为什么？ 因为内资不希望中美关系转暖，内资希望川普比拜登更阴狠 更凶猛的制裁中国，内资渴求被虐。 拜登皮鞭 蜡烛 辣椒水各种手段轮番上阵，内资一开始痛苦，苦着苦着却苦出快感来了。 内资找到了被虐的快感 审核中
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中国主导的的全球化正在开启 小红书涌入一堆外国人，抖音开放国际用户注册，这是一个信号，中国对外开放正在进入全新阶段。 未来，外国人在中国买房、外国人办中国绿卡，很可能都会放松。 川普说希望tiktok与美国企业合资，美方拿50%股权。马斯克说希望x能进入中国。 未来说不定，x也能以合资的形式进入中国。 这在技术上不难实现，去年澳大利亚要求x删除关于澳大利亚的一个负面新闻，最后 审核失败
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美股100年来最大的泡沫 审核中
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为什么美国人偏好小红书？ 我去外网看了下，为啥美国人都选择小红书，其中一个说法是，小红书上的人都很友好，在小红书上很平和很欢乐，而不像美国自己的社交app上，到处都是尖酸刻薄 充满攻击性的人。 其实中国的社交app里，小红书也是最平和最世俗最生活化的，其余app上要么是一堆战狼，要么是一堆女权，跟美国app一样尖酸刻薄，充满攻击性。 很多人说小红书上也有一堆女权，我感受下来并 审核中
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万事俱备，只欠债灾 黑色系连续上涨，股市跃跃欲试，尤其港股相对强势，人民币连续小幅升值 技术图形上顶背离。 美债利率高位回调，美元看起来缺乏动力，美股呈现下降三角形，高位越来越低，低位也越来越低。 中国货币利率连续升高，一天逆回购升至3.05，哪里还是资产慌，分明是钱慌。 四季度gdp增速5.4%，全年gdp增速5.0%，12月社零3.7%。 你觉得数据造假？那11月份京沪社 审核失败
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美国人涌入小红书，中国钱离开华尔街 之前中国人对美国的了解，大多是由中国自由派精英转述的，他们把美国吹得神乎其神，把美国制度无限夸大，把ai吹捧上天，同时不断贬低中国经济和中国社会模式，威逼利诱中国资金不断外流，去投资美股和比特币。 但当美国人涌入小红书，中美普通老百姓直接对账之后，才发现美国并没有传说中那么好，很多美国人过的也有点苦，而中国反倒没有美国人想象的那么困难。 中 审核中
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货币利率上行的重大变化 之前两个月货币利率一直是下行的，可能的原因很多，比如给国内的高负债主体创造一个宽松的环境，比如给地方债置换创造有利条件，降低置换成本。 之前我雪球上发过，当市场化主体大规模发债时，会导致利率上升，而当政府大规模发债时，可能反而会导致利率下降，因为他们自己发债不希望利率太高，就会主动创造一个宽松的环境。 这对债市非常有利，但代价是，中美息差扩大、外资流出 审核中
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叙事与数据 螺纹钢库存历史最低，在这么低的库存下，贸易商居然都放弃了冬储，不补库存。 那春节后旺季该怎么办，库存进一步打穿？ 他们的说法是，去年冬储亏了大钱，今年不信了，春节后不会有施工旺季，不需要冬储。 但实际上，12月建筑业pmi上升到53.2，是半年最高。 叙事与数据明显矛盾，市场主体都沉浸在叙事里无法自拔。 小米这几个月气势如虹，美团这几个月跌跌不休，小米市值超越美 审核失败
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最近缅甸妙瓦底热度爆发，对出海东南亚是利好还是利空？今天听说妙瓦底园区是浓眉大眼的中国中冶建设的。 之前缅北的时候，相关短视频热度似乎没有这一轮这么高，这背后有没有什么潜在的变化？ 前些年，对于劳动密集型低端产业，到底应该向东南亚转移还是向国内内陆转移，有一些争议，最近两年已经定调，向内陆转移，不能白白放弃。 中国的出海策略，应该侧重于挖矿、帮当地搞水泥房地产、输出中国消费品，
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新殖民时代 俄罗斯要乌克兰东，美国要加拿大格陵兰和巴拿马运河，以色列在加沙黎巴嫩南部和叙利亚戈兰高地驻军，土耳其把叙利亚变成势力范围。 新殖民时代或许已经到来，现在是各国抢地盘抢势力范围的初期。 为什么会有这种变化？核心是，富裕国家如何与贫穷国家合作。 按照上世纪八九十年代的主流观念，富国应该对穷国帮扶让利，让他们实现经济增长。 但实际上，很多穷国烂泥扶不上墙，拿到资源并不去 审核中
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美国制裁腾讯，我对美国是非常失望的，有点帝国末期 草木皆兵 歇斯底里的感觉，把本来的中立人群推到自己的对立面。 在中国的大公司里，几乎找不到比腾讯更民企 更商业化 更淡化政治的企业。 连中国国内的民C份子，对于腾讯被制裁都幸灾乐祸，因为他们鄙视腾讯这种纯粹商业化 淡化政治 不搞大国重器的企业氛围。 之前美国制裁华为，有部分中国人认为，华为的确犯错在先。但这次把腾讯放在名单里，摆 审核中
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华尔街操盘的五角大楼制裁名单 在这个关键时期，美股看起来摇摇欲坠，美国经济强势的泡沫即将被戳破，特朗普交易即将逆转，美元指数即将反转，资金即将从美国外流。 怎么维持泡沫，继续让资金留在美国？ 在华尔街操盘下，五角大楼的制裁名单恰到好处的更新了，再结合中国资产最近的下跌，时机挑的非常好。 像极了外资做空机构的作风，时机都拿捏的非常准。 专门挑了两个最具代表性的股票，一个是港股龙 审核失败
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