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向内求索中国以前都是向外寻求发展方向，从科技到消费到文化，都是外国和尚好念经。疫情之后发生重大转变，去国外旅游的少了，在国内旅游的多了。外国品牌在中国普遍下行，国内品牌纷纷崛起，尤其是，一批诞生于二三线城市甚至原来活跃于下沉市场的品牌，纷纷攻入一线城市。河南是中国最乡土的省份，过去有一种说法，河南之于中国就像中国之于世界。乡土气质，以前在品牌塑造里是极力避免的，审核中

奔波儿霸研究室 · 公众号 · · 3 天前 · 访问文章快照

为什么美俄媾和，欧洲死扛？这要从2008年说起。2008年之前，俄罗斯是迫切想要融入欧洲，甚至想加入北约，积极帮助美国反恐。 2008年奥巴马当选美国总统前后，欧洲和美国建制派的观念发生重大转变，开始频繁以人权为名，强行输出极左价值观。对美国，开展me too运动，打击右派老登。对中国，渲染新疆和西藏人权，资助疆独和蔵独，对北京奥运会圣火围追堵截。对中东，策划颜色革命，审核中

奔波儿霸研究室 · 公众号 · · 4 天前 · 访问文章快照

房地产其实很热闹今年以来二手房成交同比增长30%，新房增长4%，二手房非常热闹。很多人只关注新房成交，这是还停留在过去投资时代的老思维。就拿股市来说，衡量股市热不热闹，是以每天每月的成交额来衡量，还是以每天每月的ipo规模来衡量？傻子都知道应该看成交额，ipo是抽水的。那么房地产同理，二手房成交额才是衡量房地产热度的关键指标，新房卖多少没那么重要。从增量投资时代到存审核中

奔波儿霸研究室 · 公众号 · · 1 周前 · 访问文章快照

美国人要对ai弃船微软纳德拉说，对人工智能agi的炒作过于超前，如果这真的是一场工业革命，应该能看到全球gdp实现10%的增长。言外之意是，现在根本看不到增速上行，那些让人惊叹的科技突破没啥大用，都是些自吹自擂自娱自乐。就像满清贵族遛鸟斗蛐蛐，中文互联网上热衷于讨论西游记里谁战力最强，乔峰杨过和张无忌谁武功更高一样，大家一通七嘴八舌的论证辩论，有啥用？巴菲特老早就审核中

奔波儿霸研究室 · 公众号 · · 1 周前 · 访问文章快照

债市熊一，ai即将熊一以前对熊市的市场特征总结不多，最近有一些归纳。牛三是60度角上升，一波气势磅礴几乎没有回撤的直线拉升。牛三之后紧跟着就是熊一，熊一是80度角下跌，熊一的跌速比牛三的涨速更快，以迅雷不及掩耳之势把牛三的涨幅跌完，然后进入到熊一和熊二之间的震荡阶段。熊一结束后，市场还是抱有一定信心的，大批抄底者会在这里抄底。然后，通通被埋。市场会出现新逻辑新板

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中国经济的TIMING点审核失败

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ai的牛三和指数的牛二过去两年中国股市和成长板块整体不景气，但tmt一直很有韧性，从22年10月开始，中国疫情放开涨一轮，23年初chatgpt涨一轮，23年末涨一轮，24年一季度涨一轮，24四季度随着中国股市见底爆发涨一轮，25年初deepseek涨一轮。这里边多数股票都涨涨跌跌大幅震荡，少数股票的确走出了长牛趋势。以港股标杆小米为例，22年10月到24年8月是低斜率审核中

奔波儿霸研究室 · 公众号 · · 2 周前 · 访问文章快照

假装在乎基本面看很多文章，像模像样的研究分析基本面，好像真的特别在乎基本面一样，实际上鬼话连篇。什么是真正的基本面？加杠杆追趋势，上涨后又有了加杠杆空间，继续加满杠杆，继续上涨，又有了加杠杆空间，继续加满杠杆。集中仓位干某个板块，净值上涨后吸引来大量申购，拿到钱继续买这个板块，净值继续上涨吸引来更多申购，拿到钱继续买这个板块。这才是真正的基本面，嘴上说的那些关于基

奔波儿霸研究室 · 公众号 · · 2 周前 · 访问文章快照

还在等宽松？看了好多债市公众号，说法都一模一样——宽松迟早会来，宽松一来债市就又可以反弹了，接着奏乐接着舞。其实宽松早就来了，来半年了。市场理解的宽松，是下调政策利率。但政策利率过去十几年一直在持续下调啊，可为什么过去十几年的货币政策叫“稳健的货币政策”？宽松或稳健的本质，不是政策利率，而是针对居民中小企业民营企业非政策扶持产业。过去十几年，居民中小企业民审核中

奔波儿霸研究室 · 公众号 · · 2 周前 · 访问文章快照

欧洲文化战略的失败川普上台后，川普马斯克万斯这三人组，频频发雷人言论和举措。川普是要地盘加关税，马斯克对内裁员减支，对外资助英国德国的右派竞选，万斯在最近会议上把矛头直指欧洲。万斯说，最大的威胁不是俄罗斯或中国，而是欧洲内部。这不是假话，是真真的真话。俄罗斯和中国，对美国国内并没有真正威胁，欧洲用特殊的方式，真正改变了美国国内，差点成功颠覆美国政治传统。在文明这部审核失败

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外资持续加仓内资愤而砸盘近期有两批投资者从美股回流港股。第一批是中国人，原来在美股就是炒ai，他们在deepseek带动下回到港股，理所当然还是炒ai。所有ai含量高的企业，都被炒出相当大的溢价。第二批是美国人，上周才终于进入a股，这些是长线配置盘，偏好于各行业龙头和优质股，而非ai。其实这批美国资金不仅在买入港股，还在买入黄金和欧股，黄金和欧股呈稳定的30度上涨审核中

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牛市就是这么的朴实无华且枯燥今天外资买的更猛了，外资对市场风格的定价权越来越强。外资脑袋里没有那么多概念，投资手法上没那么多炫酷技术，就是无脑买行业龙头。 16-17白马股，就是最典型外资行情。张坤说，现在是一种很罕见的状态，高质量股同时具备了高股息，两者合二为一。通常来说，高质量股的估值不会很低，按中国股市过去传统，分红比例不会很高。高股息股大多数都经营质量不高，靠