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消费脉络追踪（三）我预估上半年海底捞业绩会远超预期，可能跟百胜差不多，远好于九毛九呷哺之类。理由是，海底捞早早就主动迎合了消费降级的趋势，而太二凑凑之类是形势所迫、被动降级。就上海来说，销售额最大的基本都是中端商场，环球港合生汇万象城仲盛南翔印象城七宝万科这种，其它诸如日月光大悦城也是这种级别。过去在中端商场，快餐人均30多，正餐主流人均120-150，审核中

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百盛中国，第一家公布业绩的大型消费股，远超预期，股价涨停。同店销售额下降4%，同店交易额增长4%，那么交易单价下降8%。在这么不利的消费大环境之下，营收持平，管理费用下降，净利润增长7.6%，非常难得。前边盈警的九毛九奈雪味千看起来很吓人，百胜股价也一路下跌，以为要爆大雷，最终结果却不错，如何实现的？我猜测，今年二季度的消费下滑主要是一二线城市，下沉市场受到的影响并审核中

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拜登经济学=中国四万亿，批了个“ai”的高级马甲，以美国百年基业为代价，夜夜笙歌，迟早要付出巨大代价。拜登经济学的前期，带动了全球其它所有国家，唯独没有带动中国，甚至对中国造成了极大的压制。拜登经济学的后期，只有纳斯达克和Ai那几家企业还在暴涨，全球其它所有资产都遭遇虹吸，尽显压榨式上涨。中国一堆人，在拜登经济学带动下，无脑吹捧美国，疯狂贬低中国，尽显脑残本色，说什么相信审核中

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逆行人生，近几年最好的国产电影，在影视领域仅次于神作漫长的季节，比今年初的年会不能停好很多。相比药神，艺术表现差半档，综合不差。药神为了展现故事冲突，虚构了外资原研药企这个大反派，还带有一些民族主义反外资霸权的色彩，实际上原研药销售期间药神一直正常卖药，是原研药专利到期国产仿制药准备上市的时候药神才被抓了，把帽子扣在外资头上，增加冲突，让电影更好看了，却会让这部电影的历史审核中

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我估计未来两年，上海中环以外的限购都会解除，落户政策大幅放宽，北京也类似。过去大城市吸引力太强，为了限制大城市人口流入和房价上涨，动用了一大堆行政手段，也还是几乎拦不住。但这不是经济的必然，只是某一段历史现象。上世纪八九十年代，乡镇企业如火如荼，河南老乡在村里开个企业，几年时间赚几十万上百万的大有人在，当时上海一套房子才十几二十万，买房子送上海户口，外地土老板根本不愿意审核中

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会议公告内容提炼： 1综合描述 2改革产权企业家精神 3财政和货币 4中低收入群体消费服务消费 5新兴产业 6对外开放 7化解房地产和地方债风险 8乡村振兴 9民生保障顺序很重要，把2改革产权和企业家精神放在最前边，把4消费放在5新兴产业前边，这些跟过去大不一样。值得一提的是4和9，4是中低收入群体消费、服务消费，9是各种民生保障，区别在哪里？ 4是拉动经济的产业审核中

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上半年各省市社零增速，湖南山西5.7 河南5.6 湖北山东贵州5.5 福建5.0 江苏四川江西辽宁4.9 陕西4.6 浙江河北4.5 安徽4.1 重庆3.9 甘肃3.8 全国3.7 云南内蒙2.8 黑龙江1.5 广西1.4 宁夏1.3 广东1.2 新疆0.2 北京-0.3 天津-2.1 上海-2.3 海南-6.2。头部富裕省份最差，边远省份也很差，中部省份很好，妥妥的中部崛起审核中

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上半年社会消费品零售增速，北京-0.3上海-2.3 广州0 深圳1 ，成都2.2 眉山4.8，郑州4.1 新乡6.1，沈阳4.9 锦州8.2。经济越好的地方增长越差，经济越差的地方增长越好，如何理解这一现象？两种解释: 1对体质内国企金融限薪，触发了这种变化。县里的公务员本人或家人在地级市居住消费，地级市公务员本人或家人在省城居住消费，省会公务员本人或家人在北上居审核中

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消费脉络追踪（二）今年6月以来电影市场很差，我觉得次要因素是消费不行，主要因素是供给端太烂，最近总算略有改善。去年暑期档五部大卖的电影，孤注一掷35亿消失的她35亿封神25亿八角笼22亿长安三万里18亿。今年按说也该有五部大卖的电影，但衡阳保卫战莫名其妙被壁，只剩下四部，抓娃娃预测37亿默杀预测14亿解密预测15亿逆行人生不太好说。我估计逆行人生会现象级审核中

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消费脉络追踪（一）上半年太二翻台率下降13%，人均下降5%；怂火锅翻台率下降26%，人均下降9%；海底捞翻台率上升20%，人均下降5%。翻台率*人均消费的综合值，太二下降17%，怂火锅下降32%，海底捞上升13%。同是火锅，怂火锅翻台率从3.9下降到2.9，海底捞翻台率从3.3上升到4。但太二+怂+九毛九的餐厅数量从621增加到771，海底捞餐厅数量从1382略微审核中